高倉奏（小栗旬）と工藤マルオ（水嶋ヒロ）の特殊捜査課は、食品会社を製品への毒物混入で脅す事件に着手。犯人の手口から、田村（板尾創路）という男が浮上。田村は、かつて舞島ミサ（大塚寧々）が執拗に追い、その人生を変えられてしまった男だった。また、大友幸三（三浦友和）は奏に英字で書かれた資料を渡す。資料の上には宮田淳二（高杉亘）の写真。神野の組織幹部の宮田が、ニューヨークから日本へ来ているらしい。

その頃、松永由岐（吉高由里子）の働くレストランで、彼女のお目付け役をする堀川経一（勝地涼）は捜査課らしい仕事が出来ないと落ち込んでいる様子。一方、由岐はスマートに働く吉村を名乗る甲斐崎ヒロト（水上剣星）に心をほぐしていく。そんな由岐に、マルオは自分の心が変化するのを感じていた。

食品会社脅迫犯の指定した現金受け渡しが始まる。捜査員たちは犯人を捕らえるが、田村ではなく…。